01) Alto astral – Ronaldo Adriano/Mangabinha02) Tô que tô nela – Zé dos Reis/Mirloni/José Russo
03) Panela velha – Moraezinho/Auri Silvestre
04) Telefone mudo – Franco/Peão Carreiro
05) Fui bobo – Ronaldo Adriano/José Homero/Barrerito
06) Segredo – Reinaldo Queiroz/Creone/Barrerito
07) Bendito amor – Ronaldo Adriano/Benedito Seviero
08) Pecado sublime – José Fortuna/Paraíso/Creone
09) Não precisava – Ronaldo Adriano/Neno
10) Parada dura – Delmir/Rancho Fundo/Mangabinha
11) Fera humana – Roceri/Famoso/Rosa Quadros
12) Folia de reis – Folclore – Adaptação de magabinha
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